猪肉消费需求端有望好转 机构：养殖板块带来边际改善
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原标题：猪肉消费需求端有望好转 机构：养殖板块带来边际改善丨牛熊眼
周一早盘，猪肉概念股涨幅领先。截至发稿，京基智农(34.100, 3.10, 10.00%)（维权）涨7.97%，大康农业(3.040, 0.13, 4.47%)涨4.81%，天康生物(18.890, 0.99, 5.53%)、新希望(36.500, 1.24, 3.52%)、罗牛山(11.790, 0.36, 3.15%)、温氏股份(24.720, 0.91, 3.82%)等涨超2%，牧原股份(91.110, 1.37, 1.53%)、大北农(11.950, 0.16, 1.36%)、唐人神(11.520, 0.26, 2.31%)、新五丰(11.320, 0.14, 1.25%)等纷纷跟涨。板块指数涨逾2%，位列涨幅榜首位。
受近期连续强降雨天气的影响，养殖户出栏受阻，当前天气因素加剧市场供应紧张，屠宰整体采购难度较大，而需求端，随着9月多地学校陆续开学，学校团膳将支撑猪肉消费。
万联证券认为，虽然目前需求端仍较疲软，但随着国内各类猪肉消费场景的恢复，短期猪价预计仍将保持高位震荡，规模化龙头在成本控制、疫情防控等方面优势明显，市场份额仍有较大上升空间，建议关注生猪养殖板块优质龙头。此外，建议关注后猪周期，受券益于生猪存栏回暖、非瘟疫苗临床试验进展顺利的动物保健板块。
方正证券(8.900, -0.03, -0.34%)认为，本轮周期的核心逻辑在于非洲猪瘟带来的产业格局重塑。在非瘟疫情常态化的背景下，猪价有望持续保持较高的水平。防疫体系完善、成本管控能力强的公司将持续享受高盈利期并实现快速扩张。重点推荐牧原股份、新希望，推荐温氏股份，正邦科技(24.850, 0.73, 3.03%)、天康生物、天邦股份(20.330, 0.41, 2.06%)等。
同时，受益于肉类缺口，鸡肉需求长期看将会持续提升，行业供需格局决定了鸡价中枢上移。持续推荐白鸡深加工龙头圣农发展(27.270, 0.47, 1.75%)和黄鸡冰鲜龙头湘佳股份(139.910, 9.35, 7.16%)，建议关注益生股份(16.170, 0.08, 0.50%)、民和股份(25.700, 0.40, 1.58%)、立华股份(44.180, 1.21, 2.82%)、禾丰牧业(18.060, 0.42, 2.38%)。
另外，未来动保板块的投资框架不变，即短期重点关注市场销售能力，中期看生产工艺成熟稳定性和管理能力，长期关注自主研发创新能力。从标的配置的角度，重视非瘟后周期行业龙头的配置价值，同时关注非洲猪瘟疫苗的研发和应用进展（积极参与疫苗研发的企业和有望取得生产资质的企业或将受益），重点推荐生物股份(27.780, -0.03, -0.11%)，持续推荐瑞普生物(22.680, 0.87, 3.99%)、中牧股份(18.670, 0.16, 0.86%)、普莱柯(27.060, 0.11, 0.41%)、天康生物，关注蔚蓝生物(28.480, 0.23, 0.81%)等。
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责任编辑：逯文云
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