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我国化工龙头的优势不断强化，资本开支推动高质量、高速度发展，业绩和估值有望双升。
国内化工龙头企业在细分领域已具备全球话语权，放眼未来，行业的资本开支和研发投入主要由中国的龙头驱动，在巩固优势产品地位的同时，将进一步丰富产品结构，提升综合竞争力和抗风险能力，业绩和估值有望持续提升。
全球经济走向复苏，周期品景气上行，关注各子领域边际变化。
基础化工的行业逻辑，按照下游衣食住行分类如下。
衣∶纺织服装明年有望迎来内外需的共振，看好化纤原料及上游基础化工品景气反转，如粘胶短纤、氨纶等；
住∶美国地产周期上行，地产产业链上出口占比高的化工品景气上行，如钛白粉、聚合MD等；
食∶看好明年粮价提升、主粮种植面积增长，农药和化肥的需求上行；
行∶看好明年全球汽车销量回升对产业链的带动效应，利好轮胎、PA66、车用丝、橡胶助剂等行业。
产业大势带动行业需求，大国角力促进国产替代，新材料企业发展有望加速。
半导体、显示面板等行业产能向大陆转移趋势明显，新能源汽车、5G、国六标准等产业发展大势明确，带动上游材料需求确定性增长。国内材料企业迎来新机遇，发展有望加速。
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责任编辑：张熠
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发表于 2021-2-17 10:22:59
