服装订单爆满 上游原料收缩 染料涨价动力十足

不懂疯人愿

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近期由于我国疫情防控卓有成效，大量本来在印度生产的纺织订单转移到中国生产，这导致国内不少服装制造的订单已经排到了明年的5月份。引发广泛关注。
随着全球需求与国内复工改善，服装出口低点在4月同比减少30%后跌幅收窄，8月首次转正。8月全国纺织品出口额147.2亿美元，同比增长47%；服装出口额162.1亿美元，同比增长3.2%，实现年内首次月度正增长。华创证券称，纺织服装业的“翻盘”主要是因为外贸旺季叠加海外订单急速从印度等国转移到国内生产。
上游方面，金九银十，当前化工行业本就已进入了需求旺季，9月初，市场上染料价格上涨的消息铺天盖地而来，分散染料价格已全面上调。以分散黑ECT300%染料为例，产品出厂价已从此前的28元/公斤上涨至近期的32元/公斤，上涨14%。近两个月内，该款产品价格已上调36%。华创证券称，供给紧张是染料价格上调主因。
而作为分散染料的重要原料，间苯二胺也供给告急。此前国内的间苯二胺生产厂家主要包括浙江龙盛（6.5万吨/年）、四川红光（1.5万吨/年）、江苏天嘉宜化工（1.7万吨/年）等企业，其中天嘉宜在2019年3月发生爆炸事故，完全退出间苯二胺市场。而四川红光在执法检查过程中被发现问题和隐患23项，因而被采取了暂时停产停业的现场处理措施，国内间苯二胺将只剩下浙江龙盛一家供应商。在供给紧张和业绩增长需求的双重刺激下，浙江龙盛的间苯二胺已经开始涨价。
财联社联合星矿数据梳理染料相关概念股如下，包括浙江龙盛、闰土股份、安诺其、锦鸡股份、七彩化学等。